Synopsis - Dans une petite ville de Nouvelle-Zélande, Jim, 17 ans, se prépare sans relâche en vue d'un combat qui pourrait lui permettre d'accéder à un statut de boxeur professionnel. Il est entraîné par son père Stan, un alcoolique notoire. La trajectoire toute tracée de Jim dévie quand il fait la connaissance de Whetu, un jeune homosexuel maorais, qui vit dans une vieille cabane avec son chien Moimoi. A ses côtés, Jim prend conscience de l'homophobie et des préjugés qui règnent dans la bourgade.