Synopsis - "Ivan Tsarevitch et la princesse changeante" est un programme de courts métrages d'animation. Le fil rouge de ces dessins animés met en scène un garçon, une fille et un vieux monsieur qui sont dans un cinéma. Ils inventent plusieurs histoires. Dans "L'Écolier-Sorcier", un jeune apprenti en sorcellerie découvre que son mentor, un sorcier persan, lui prépare bon nombre de mauvaises surprises. Le héros du deuxième métrage, "Le Pont du Petit Cordonnier", est à la recherche d'un trésor caché sur un pont. "Le Mousse et sa Chatte" raconte l'histoire d'un petit mousse et de son chat qui vivent sur un bateau où des pirates lui en font voir de toutes les couleurs. Dans "Ivan Tsarévitch et la Princesse Changeante", un jeune garçon accomplit trois épreuves pour sauver son père mourant. Ce film est réalisé par Michel Ocelot, qui a signé "Kirikou et la sorcière".

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