Synopsis - Sur les bords de la Méditerrannée, dans un petit port. Tonio, le séduisant pêcheur à la voix de velours, est amoureux de Micheline, dont il est le fiancé en titre. Le hasard le met en présence du mystérieux «homme du mas» qui vit retiré à l'intérieur des terres en compagnie d'une séduisante gitane, Georgia. Tonio a l'honneur de plaire à Georgia et donc le malheur de déplaire à son amant, qui ne connaît plus de bornes à sa violence. Alors que Tonio doit se préparer à affronter l'amant revêche et jaloux, Micheline, sur le port, lasse d'attendre un fiancé parti faire du plat à une autre, se laisse conter fleurette par Gabriel...