Synopsis - Clodo, un gentil chien bâtard, n'a pas beaucoup de chance. Souvent rabroué par ses maîtres parisiens qui le trouvent encombrant, sa seule consolation est Cathy, la fille cadette. Hélas, Cathy ne peut empêcher ses parents de vouloir abandonner Clodo au moment des vacances. Clodo est recueilli par Fabien, un jeune paysan, malgré l'hostilité de sa famille. Fabien est secrètement amoureux de son amie d'enfance, Arlène, «la demoiselle du château», partie étudier à Paris. Elle revient au pays après une déception sentimentale. Leurs relations reprennent.