Synopsis - Les amours et la déchéance d'un musicien de jazz. Rick Martin, un orphelin, devient un virtuose de la trompette frâce à Art Hazzard, un joueur noir. Adulte, Rick court le cachet dans des orchestres minables. C'est en jouant pour un bal qu'il rencontre la chanteuse Jo Jordan. Dévoré par l'ambition, Rick repousse Jo et poursuit, en compagnie de Smoke, un pianiste de talent, sa marche vers la gloire. Au faîte de la célébrité, il est séduit par Amy, une femme mystérieuse qui refuse de le partager avec son métier. Rick sombre dans l'alcool et néglige ses amis. Mais l'amitié de Smoke et l'amour de Jo l'aideront à s'en sortir.

Film dramatique

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