Synopsis - Après la défaite de Geronimo et des derniers Apaches, seul l'un d'entre eux, Massaï, continue la lutte contre les Blancs. Capturé, puis évadé, il tente de cultiver la terre avec celle qu'il aime, Nalinle, qui est enceinte de lui. Mais il est dénoncé par Hondo, un Indien passé au service de la cavalerie et qui convoite sa femme.