Synopsis - Un programme de huit courts-métrages de Paul Grimault. «Les Passagers de la grande ourse». Gô et Sniff le chien sont attirés par le chantier de la Grande Ourse et s'y retrouvent embarqués alors que l'engin décolle.- «L'épouvantail». Un épouvantail essaie d'empêcher un chat de manger deux oiseaux. - «Le Marchand de notes». Le marchand de notes Bicornu se fait enquiquiner par un troubadour nommé Niglo.- «Le Voleur de paratonnerre». Un voleur s'amuse à voler des paratonnerres, pendant que les policiers jumeaux font tout pour l'arrêter .- «La Flûte magique». Le Sir de Massouf essaie de dormir, mais le troubadour Niglo n'arrête pas de jouer de ses instruments.- «Le Petit soldat». Un petit jouet danseur est amoureux d'une petite poupée, mais le méchant diable de la boîte a des vues sur la jeune fille . - «Le Diamant». Le cruel professeur Savantas s'invite dans une oasis coupée du monde pour y récupérer un énorme diamant. - «Le Chien mélomane». Le professeur Saventas a créé une machine qui ressemble à un violon.

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