Synopsis - San Francisco, deux heures du matin. Cinq hommes masqués et une jeune femme pénètrent dans une usine de meubles et s'emparent d'un stock d'héroïne d'une valeur de quatre millions de dollars. Le gérant est retrouvé assassiné. Virgil Tibbs mène l'enquête. Convoqué à un mystérieux rendez-vous par un coup de fil anonyme, le lieutenant découvre que ses interlocuteurs ne sont autres que les six jeunes cambrioleurs, qui forment une organisation révolutionnaire. Ceux-ci sollicitent son aide afin de mettre un terme aux agissements de l'«Organisation», puissante mafia locale qui dirige le trafic de drogue. Tibbs, quoique réticent de prime abord, finit par accepter la mission, sans en toucher mot à ses supérieurs...