Synopsis - Junbao et Tianbao sont deux orphelins élevées au Temple dans la plus pure tradition bouddhiste. Lorsque Tianbao est expulsé pour avoir bafoué les règles rigoureuses du kung fu, son fidèle compagnon le suit sur les routes de Chine. Mais ils sont contraints de se séparer. Junbao rejoint un groupe révolutionnaire, tandis que Tianbao s'engage dans l'armée régulière. La confrontation entre les deux anciens amis devient dès lors inévitable...