Synopsis - Mowgli vit dans le village des hommes depuis cinq jours mais Baloo, son ami l'ours, lui manque. Quand il veut jouer avec les autres enfants aux jeux de la jungle, le danger qu'il leur fait courir alerte son nouveau père qui lui défend de quitter le village. Malheureux, Mowgli se glisse discrètement au dehors avec l'aide de Baloo. Mais sa nouvelle amie, Shanti, s'inquiète pour lui et se lance à sa suite dans la jungle. Les choses se compliquent lorsque Kaa, le serpent hypnotiseur, décide d'en faire son déjeuner. De son côté, Shere Khan, le tigre mangeur d'hommes, veille et n'attend qu'une occasion pour se venger.