Synopsis - En l'an 809, Charlemagne exerce sa suprématie sur toute la Mésopotamie. Le calife de Bagdad, Haroun-El-Raschid, demande son soutien à l'empereur, qui lui envoie une délégation diplomatique. En chemin, son émissaire, Renaud de Villecroix, arrache aux mains d'une bande de pillards la belle Shéhérazade. Le calife, charmé, l'épouse sur-le-champ, suscitant la colère du vizir Zaccas. Celui-ci avait, en effet, le sombre dessein d'imposer sa maîtresse, Shirin, afin de renverser, avec son aide, le calife. Entre-temps, Shéhérazade et Renaud, tous deux fort amoureux l'un de l'autre, deviennent la cible de Shirin, qui par vengeance dévoile leur amour. Devant la jalousie meurtrière du calife, Renaud et Shéhérazade doivent fuir s'ils veulent la vie sauve...

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