Synopsis - Fanny, abandonnée par son père, vit avec sa mère dans une forêt enchanteresse. Lors d'une promenade, Fanny rencontre un loup. L'animal est doux, gentil, et il parle. Puis elle découvre un arbre magique et lie connaissance avec Nicolas, un garçon de la ville. A l'occasion d'une autre promenade, elle se perd et un homme l'aide à retrouver son chemin. Il dit connaître sa mère mais ne désire pas la voir...

Film d'action