Synopsis - Vladimir Ivanoff, saxophoniste dans l'orchestre du célèbre Cirque de Moscou, part en tournée officielle à New York. Son ami Anatoly, le clown de la troupe, lui annonce qu'il va profiter de l'occasion pour demander l'asile politique aux Etats-Unis. Mais finalement, au cours d'une visite guidée dans un grand magasin, c'est Vladimir qui s'enfuit grâce à Lucia, une pétillante Italienne dont il tombe bientôt amoureux, et à Lionel, un Noir dont il devient l'ami. Commence alors pour Vladimir l'apprentissage, pas toujours aisé, de la "liberté"...